چین، دهه ۱۹۳۰. پس از تهاجم ژاپن به منچوری، چند پسر دبیرستانی روز به روز با شرایط سخت جدیدی روبه‌رو می‌شوند. وقتی یک معلم زیبا کار خود را در مدرسه چئونگ‌ها آغاز می‌کند، اوضاع شروع به تغییر می‌کند.

سه زن و یک مرد با مجموعه‌ای از سلاح‌های مختلف، در یک چشم‌انداز دیجیتالی بایر علیه نهنگ‌های شنی غول‌پیکر جهش‌یافته می‌جنگند تا در یک بازی ویدئویی واقعیت مجازی به نام «آوالون» امتیاز کسب کنند.

ماکوتو، عکاس آماتور، و شیزورو، دختری ساده اما دوست‌داشتنی، در طول مراسم ورود به دانشگاه با هم آشنا و بلافاصله به دوستانی صمیمی تبدیل می‌شوند. ماکوتو که ذاتاً خجالتی است، خود را در کنار شیزورو که مخفیانه عاشق اوست، راحت و گشاده‌رو می‌یابد.